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个人business常用表格和模板

作者: JC, 更新日期: 2021-10-13
做个人business,除了完成日常的重要任务以外,就是用一些表格来track down自己的business进展,这样可以让自己非常专注于应该做的事情。下面就介绍一些我自己用的表格。

(注: 这些表格不是给IRS看的,是自己的business明细,这样对自己的生意有个全局的概念)

1. Profit & Loss 表

要关注财务方面的状况,需要定期检测一下Profit and Loss,这样好知道哪些地方赚钱,哪些地方不赚钱。下面是一个标准的P&L模板,可以参考使用:
https://www.advancedj.com/file/P&L.xlsx

2. Business Expense 表

用来记录当年的各种business expense的:
https://www.advancedj.com/file/business_expenses.xlsx

我是用的turbotax报税的,这个表格里的不同类型的expense对应的是turbotax里的business expense类型。这个表格是年表,每年存一份,可以知道那一年都有什么方面的消费,包括家里的水电气等(做home office抵减),一目了然。

各种expense的收据(invoice)最好是存成pdf文件,放到计算机里当年的folder里。比如,如果是2017年的税,就在2017年的tax folder里建一个business_expenses的folder,里面存上所有的invoice文件,报税的时候可以一一对照。

3. 给客户的invoice模板

https://www.advancedj.com/file/ConsultingInvoiceTemplate.xlsx

4. Tasks 表

日常任务的排序模板:
https://www.advancedj.com/file/tasks.xlsx

记录了所有需要做的工作,可以用这个表格来分清工作的重要性。具体逻辑是:

1) Make Money,是否挣钱 (要在短期,比如一个月内,能够挣钱的),给3分

2) Make Customer Happy, 伺候好现有的客户也是很重要的,给2分

3) Build Repeatable System, 能够对运营自动化有长期帮助的事情,给1分

最后按照每个任务的总分来排序即可。

5. Work Log(timesheet) 表

https://www.advancedj.com/file/sample_work_log.xlsx

用来记录每天从什么时间到什么时间工作的。可以每周、每月统计一下工作的时间长度。

每月的营收除以这个月的总工作小时数,就能够算出来小时的收入,这样可以看出来自己的利润有多高。

除了计算出来利润高低以外,这个表格也会起到加强自己工作纪律的作用。经常填写这个表格,就能够约束自己,keep me honest to myself.

When it is time to work, work. Don't fool around.

6. Accountability Sheet

可以用Google spreadsheet建一个,然后找人作为accountability partner,分享给对方。

这个表格里面,一个人一个sheet(表格下方可以在各个sheet之间切换)。

用这个表格来互相监督,非常有效。每天都可以通通气,另外,每周(比如周一),和对方通电话,回顾一下上周的进展和问题,并且展望一下下周的任务。

为了分享方便,我把我的Accountability Sheet从Google doc里下载了一份,做成了Excel表,供参考:
https://www.advancedj.com/file/AccountabilitySheet.xlsx

Accountability Sheet的注意事项:

1) 任务要根据自己的business goal来计划,不属于business goal的,尽量不要写在上面;

2) 只需要把marketing和production两个方面的任务放上去,因为其他的都不重要。对我来说,marketing就是吸引更多的粉丝,而production就是做更多的教程和书。

3) 学习,不是工作,所以我都不填的。只有能直接带来revenue的,我才填写,这样督促自己produce and make more money ;-)
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